Centre d'aide PatrimApp

La création d'un compte PatrimApp est entièrement gratuite et ne prend que quelques minutes :

1. Cliquez sur "Inscription" en haut à droite de la page
2. Renseignez votre prénom, votre nom et votre adresse email
3. Choisissez un mot de passe sécurisé (voir les exigences ci-dessous)
4. Cochez la case d'acceptation de la politique de confidentialité (obligatoire)
5. Validez le formulaire : un email de vérification vous est envoyé aussitôt

Mot de passe : 8 caractères minimum, avec au moins une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial.

Bon à savoir : l'adresse postale et le téléphone sont facultatifs.

Après l'inscription, votre compte doit être activé via votre adresse email :

1. Ouvrez l'email "Vérification de votre adresse" que nous venons de vous envoyer
2. Cliquez sur le lien de vérification qu'il contient
3. Votre compte est immédiatement activé : vous pouvez vous connecter

Vous n'avez pas reçu l'email ? Vérifiez vos spams, puis utilisez le bouton "Renvoyer l'email de vérification" sur la page d'attente. Aucune validation manuelle n'est nécessaire : la vérification de l'email suffit à activer le compte.

Une fois connecté, le tableau de bord est votre point de départ. Il regroupe :

• Une vue d'ensemble de votre patrimoine (valeur, nombre de biens, rentabilité)
• La carte de vos biens géolocalisés
• Vos indicateurs financiers clés et vos prochaines échéances

Le menu principal vous donne accès à toutes les rubriques : Mes biens, Mes locataires, Mes documents, Mon carnet d'adresses, Mes statistiques, Mes actions et Ma fiscalité.

L'ajout d'un bien se fait via un assistant en plusieurs étapes :

1. Depuis le tableau de bord ou "Mes biens", cliquez sur "Ajouter un bien"
2. Votre bien : type (appartement, maison, parking, local commercial…), adresse, département et région
3. Finances : prix d'achat, frais de notaire, frais d'agence, travaux, taxe foncière, assurances (PNO, GLI)
4. Caractéristiques : surface, pièces, chambres, étage, année de construction, DPE
5. Contacts copropriété : syndic et gestionnaire (facultatif)
6. Location : loyer, charges et locataire si le bien est loué

L'adresse est géolocalisée automatiquement pour apparaître sur votre carte. Vous pouvez enregistrer un bien même incomplet et le compléter plus tard.

La fiche d'un bien centralise toutes ses informations et tous ses outils. Depuis cette page, vous accédez notamment à :

• Les photos, les documents et l'import intelligent
• Les prêts, les dépenses et les indicateurs de rentabilité
• La fiscalité du bien, la génération de bail, les quittances, les états des lieux et la révision de loyer
• Les actions et rappels associés au bien

Le bouton "Modifier" ouvre le formulaire d'édition en accordéon, organisé par thème (localisation, finances, caractéristiques, location…). Un champ que vous videz est effacé à l'enregistrement. Les valeurs incohérentes sont refusées avec un message : surface Carrez supérieure à la surface habitable, plus de chambres que de pièces, étage au-delà du nombre d'étages de l'immeuble, date d'achat à plus d'un an dans le futur.

La valeur actuelle peut être recalculée d'un clic à partir des ventes publiées (DVF) autour du bien. Une estimation jugée peu fiable, faute de ventes comparables en nombre suffisant, ne remplace pas la valeur que vous avez saisie : le montant trouvé vous est indiqué, et vous restez libre de le reporter vous-même.

Pour illustrer votre bien :

• Depuis la fiche du bien, ajoutez une photo principale qui s'affiche dans la liste de vos biens et sur le tableau de bord
• Formats acceptés : JPG, PNG

La photo principale rend votre patrimoine plus lisible d'un coup d'œil dans les listes et les exports.

PatrimApp vous permet de classer tous vos documents par bien et par catégorie :

• Ajouter un document : depuis la fiche du bien, cliquez sur "Importer" dans la carte Documents
• Consulter un dossier : cliquez sur un dossier (ou touchez-le sur mobile) pour afficher ses documents, puis sur "Dossiers" pour revenir
• Catégories disponibles : Acquisition, Financement, Diagnostics, Fiscalité, Documents Immeuble, Location, Factures et Divers
• Formats acceptés : PDF, images (JPG, PNG), documents Word, tableaux Excel et fichiers texte, 50 Mo maximum par fichier

Retrouvez l'ensemble de vos documents, tous biens confondus, via "Mes documents" dans le menu, avec recherche par nom, par bien et par catégorie. La recherche ne tient compte ni des accents ni des majuscules : "fonciere" trouve "Taxe Foncière".

L'import intelligent accélère le classement de vos documents :

1. Depuis la fiche du bien, cliquez sur "Importer" dans la carte Documents
2. Déposez jusqu'à 20 fichiers (50 Mo maximum chacun) ; un fichier refusé vous est signalé avec la raison
3. PatrimApp analyse le contenu et propose automatiquement la catégorie (diagnostic, offre de prêt, taxe foncière, assurance…) ; pour un fichier Word, Excel ou texte, la catégorie est proposée à partir du nom du fichier
4. Vous validez ou ajustez la catégorie proposée avant l'enregistrement

C'est le moyen le plus rapide d'archiver un lot de documents sans les classer un par un à la main.

Suivez vos crédits directement depuis la fiche du bien :

• Ajouter un prêt : renseignez le montant, le taux, la durée, la date de début et la mensualité hors assurance ; une mensualité qui ne couvre pas les intérêts est refusée, et une mensualité qui s'écarte des conditions du prêt vous est signalée
• Capital restant dû : calculé en direct à partir de la date du jour, il reste toujours à jour
• Suivi : intérêts payés, progression du remboursement et tableau d'amortissement mensuel

Les intérêts, l'assurance emprunteur et, l'année du déblocage, les frais de dossier et de garantie sont repris dans vos déclarations au régime réel (ligne 250 de la 2044, emprunts de la déclaration LMNP), y compris pour un prêt soldé en cours d'année. Pour une caution mutuelle (Crédit Logement…), indiquez seulement la part non restituable de la garantie.

Enregistrez les dépenses liées à chaque bien pour piloter votre cash-flow et préparer vos déclarations :

• Ajouter une dépense : montant, date, catégorie et libellé
• Déductible ou non : précisez si la dépense est déductible fiscalement
• Justificatif : rattachez une facture (document) à la dépense

Les dépenses déductibles alimentent automatiquement les calculs au régime réel (foncier ou LMNP).

Sur l'application iPhone, vous pouvez scanner la facture au lieu de tout saisir : voir la rubrique ci-dessous.

Dans l'application mobile, l'ajout d'une dépense commence par le bouton Scanner une facture, en haut du formulaire. Trois sources sont possibles :

• Prendre une photo de la facture ou du ticket
• Choisir une image déjà présente dans votre galerie
• Joindre un PDF

Le document est lu automatiquement et les champs se remplissent seuls : titre, montant TTC, date, catégorie et fournisseur. Les champs ainsi remplis sont signalés par une bordure violette et la mention « lu », sous un rappel de vérifier les valeurs.

Un champ que le scan n'a pas su lire avec certitude reste vide : c'est voulu. Si le montant est illisible, si deux totaux se contredisent ou si la date est ambiguë, rien n'est inscrit plutôt qu'une valeur inventée. Vous complétez alors à la main.

Corriger un champ rempli par le scan fait disparaître sa mise en évidence. Le document reste joint à la dépense comme justificatif.

La lecture de la photo se fait sur votre téléphone : l'image n'est envoyée à aucun service d'analyse extérieur.

PatrimApp calcule automatiquement vos indicateurs clés :

• Rentabilité brute : (revenus annuels charges comprises / investissement total) × 100
• Rentabilité nette : (revenus annuels charges comprises – charges annuelles) / investissement total × 100. Les charges annuelles réunissent la taxe foncière, les charges de copropriété, les assurances PNO et loyers impayés (GLI) et les frais de gestion
• Investissement total : prix + frais de notaire + travaux + frais d'agence
• Cash-flow : revenus locatifs charges comprises – charges annuelles (charges de copropriété, taxe foncière, assurances, frais de gestion…)

Partout dans l'application, les revenus locatifs sont charges comprises (CC) : le loyer et les charges du locataire en place, ou du dernier locataire si le bien est libre, tels que vous les avez saisis dans sa fiche. C'est la base des rentabilités de Mes biens, de la fiche du bien, du tableau de bord, de Mes statistiques, de la fiche de patrimoine (PDF) et de l'application mobile, ainsi que du cash-flow mensuel maximal de l'application mobile et de la fiche de patrimoine : un même bien affiche les mêmes chiffres partout. Les frais de gestion sont calculés sur ce même revenu charges comprises, puisqu'un mandat de gestion prélève sa part sur toutes les sommes encaissées.

Seule la fiscalité reste hors charges (HC) : les provisions pour charges récupérables ne sont pas un revenu imposable. Ma fiscalité, la déclaration 2044 (ligne 211), la 2031 et les déclarations LMNP retiennent donc le loyer hors charges.

Dans Mes statistiques, les graphiques « Rentabilité par bien » et « Revenus mensuels par bien » se lisent de la même façon : deux valeurs superposées sur une même barre horizontale. La partie claire est le théorique (le bien loué douze mois sur douze), la partie pleine est le réel, calculé sur ce qui a réellement été encaissé depuis le 1^er janvier et ramené à l'année. L'écart entre les deux, c'est votre vacance locative : plus la barre est remplie, plus le bien tient sa promesse.

Pour un meublé de tourisme, le théorique n'est pas le prix moyen par nuit multiplié par 365 : aucun logement saisonnier n'est loué toutes les nuits de l'année. C'est ce que le bien a réellement rapporté l'année précédente, ou depuis le 1^er janvier si c'est davantage. Tant qu'aucune recette n'est enregistrée, il ne compte pas dans le « possible ». La même règle vaut pour la rentabilité brute affichée dans Mes biens et pour la fiche de patrimoine (PDF).

Dans la fiche de patrimoine (PDF), les rentabilités brute et nette, le cash-flow et le DSCR sont calculés sur ces mêmes revenus charges comprises.

Un logement vide dont la classe DPE est interdite à la location (G depuis 2025, F à partir de 2028, E à partir de 2034) n'a plus de théorique : son dernier loyer ne compte ni dans la rentabilité ni dans le « possible » — dans Mes statistiques, Mes biens, la fiche du bien et la fiche de patrimoine —, et l'infobulle du graphique le signale. Un locataire déjà en place continue, lui, de compter jusqu'à la fin de son bail.

Le graphique « Taux d'occupation par bien » rapporte les jours occupés depuis le 1^er janvier aux jours déjà écoulés de l'année : un bien loué sans interruption affiche 100 % toute l'année. Pour un meublé de tourisme dont les recettes de l'année ne sont pas encore saisies (séjour sans date de fin), le taux n'est pas calculable et aucune barre n'est affichée.

Sur le tableau de bord, la carte « Rentabilité année en cours » suit la même règle : les loyers et charges encaissés depuis le 1^er janvier sont ramenés à l'année avant d'être rapportés à l'investissement total.

Les deux graphiques comptent le loyer et les charges récupérables, tels que vous les avez saisis dans la fiche du locataire — celui en place, ou le dernier parti si le bien est vide. Le titre du graphique des revenus rappelle le total mensuel de votre portefeuille.

Pour des calculs fiables, renseignez le prix d'achat exact, tous les frais annexes, le loyer et tenez la valeur actuelle à jour.

La rubrique Ma fiscalité réunit la situation fiscale de tous vos biens loués :

• Le régime fiscal retenu pour chaque bien et sa validité
• Une estimation de l'impôt lié à vos revenus locatifs
• Un accès direct aux déclarations LMNP par bien et à la déclaration LMNP globale

Renseignez au préalable votre situation fiscale (tranche marginale d'imposition et revenu fiscal de référence) avec le bouton « Situation fiscale AAAA ». Elle s'enregistre exercice par exercice : tant que celle de l'exercice affiché n'est pas enregistrée, l'impôt estimé ne comprend que les prélèvements sociaux, sans impôt sur le revenu, et la carte « Impôt total estimé » le précise. La fenêtre vous propose alors les valeurs d'un autre exercice, en indiquant lequel : elles ne comptent qu'une fois enregistrées.

Tous vos biens apparaissent dans le tableau, mais les totaux du haut ne portent que sur ceux que l'application sait calculer. Un bien reste hors des totaux tant qu'il n'a pas de régime choisi pour l'exercice, que son formulaire 2044 ou sa déclaration LMNP n'est pas complété, qu'il n'a pas été loué de l'année, ou qu'il relève du statut LMP. Dans ce cas, la ligne porte la mention « Non pris en compte » et un message au-dessus du tableau nomme chaque bien concerné, le motif, ce qu'il faut faire, et le montant de loyers qui manque aux totaux.

L'exercice en cours est une projection sur l'année. Les loyers y sont comptés du 1^er janvier au 31 décembre d'après vos locataires, en tenant compte des départs et des arrivées déjà enregistrés, comme le sont les charges annuelles (taxe foncière, assurances, copropriété, intérêts d'emprunt). Un bien loué toute l'année affiche donc 100 % d'occupation, et un bandeau le rappelle en haut du tableau de bord et du détail d'un bien. Les exercices passés, eux, reprennent ce qui s'est réellement passé.

Le formulaire 2044 d'un bien loué nu s'ouvre depuis Ma fiscalité. La ligne 211 (loyers) est calculée à partir de vos locataires. Les lignes marquées d'un robot sont remplies automatiquement :

• 221 frais de gestion, depuis la commission ou les frais de gestion du bien
• 223 assurances (PNO et loyers impayés), 227 taxe foncière et 229 charges de copropriété, depuis la fiche du bien
• 250 intérêts et frais d'emprunt, depuis vos prêts

Ces lignes suivent vos données tant que vous ne les modifiez pas. Si vous saisissez un autre montant sur l'une d'elles, il est conservé pour cette ligne seulement, et la mention « Montant saisi par vous » apparaît dessous. Les autres lignes continuent de suivre la fiche du bien et vos prêts : déclarer des travaux, par exemple, n'empêche pas une nouvelle prime d'assurance d'être reprise.

Le bouton « Réinitialiser aux valeurs auto » remet ces cinq lignes sur leurs valeurs calculées. Il ne touche pas à vos autres saisies : travaux, recettes diverses, ligne 212, dispositif de la ligne 228.

La ligne 212 se remplit à la main. Elle ne concerne que les dépenses qui vous incombent mais que le bail met à la charge du locataire (grosses réparations, taxe foncière, assurance du propriétaire). Les charges récupérables que votre locataire vous rembourse (eau, chauffage, entretien des parties communes) ne sont pas imposables et n'y figurent pas.

Les montants saisis doivent être positifs ou nuls, sauf les lignes 230 (régularisation des provisions) et 262 (réintégration), qui peuvent être négatives. La même règle s'applique à la déclaration LMNP, où seule la régularisation des charges de copropriété peut être négative.

La ligne 228 (déduction spécifique) ne concerne que les logements conventionnés avec l'Anah sous les dispositifs « Borloo ancien » ou « Cosse ». Choisissez d'abord le dispositif, puis le secteur de votre convention (intermédiaire, social, intermédiation) et, pour Cosse, la zone du logement : le taux de la notice est appliqué aux recettes de la ligne 215, arrondi à l'euro. Loc'Avantages est une réduction d'impôt et Borloo neuf relève de la 2044 spéciale : ils ne se déclarent pas ici. Lorsqu'un logement sous dispositif Cosse est en déficit, le déficit imputable sur votre revenu global est plafonné à 15 300 € au lieu de 10 700 €.

Chaque exercice fiscal est indépendant : les montants d'une année passée correspondent à ce qui s'est réellement passé cette année-là et ne changent plus quand vous mettez à jour la fiche d'un bien. Modifier votre taxe foncière aujourd'hui n'affecte donc pas votre déclaration de l'an dernier.

Une fois votre déclaration déposée, cliquez sur « Clôturer l'exercice » en haut du formulaire 2044 ou de la déclaration LMNP. Ses montants sont alors figés dans l'état où ils se trouvent, l'exercice passe en lecture seule et un bandeau le signale, avec la date à laquelle la photo a été prise.

• Si vous ne clôturez rien, l'application le fait pour vous le 1^er juillet suivant l'exercice, une fois toutes les dates limites de déclaration passées. Un message vous prévient dans le mois qui précède.
• Pour une correction ponctuelle, cliquez sur « Modifier l'exercice AAAA » dans le bandeau et confirmez. Le déblocage ne vaut que pour la page en cours.
• Pour que l'exercice suive à nouveau vos locataires, vos prêts et la fiche du bien — par exemple pour préparer une déclaration rectificative — cliquez sur « Rouvrir l'exercice ». Il le restera jusqu'à ce que vous le clôturiez de nouveau, ce qui reprendra une photo des montants corrigés.
• Un exercice que vous n'avez jamais rempli n'est jamais verrouillé : vous pouvez saisir votre historique à tout moment.
• L'exercice que vous êtes en train de déclarer reste librement modifiable tant que vous ne l'avez pas clôturé.

Concrètement : une fois l'exercice figé, corriger le loyer d'un locataire ou le prix d'achat d'un bien ne modifie plus la déclaration de cette année-là. Si vous devez vraiment la corriger, rouvrez-la d'abord.

Si un exercice affiche des montants à zéro, c'est généralement qu'aucun locataire n'est enregistré sur cette année-là : l'application ne suppose jamais qu'un bien était loué. Ajoutez le locataire de l'époque depuis la fiche du bien, avec le bouton « Ajouter un locataire » du bloc « Agir sur mon bien » : le bien y est déjà sélectionné.

Si vous corrigez un locataire après la clôture d'un exercice (une date d'entrée, par exemple), l'exercice figé ne le suit pas : le tableau de bord fiscal l'indique par un bandeau qui compare les jours d'occupation figés à ceux de vos locataires. Ouvrez le formulaire du bien depuis ce bandeau et cliquez sur « Rouvrir l'exercice » pour qu'il reprenne vos locataires.

Pour un meublé de tourisme, les recettes retenues sont en priorité le total brut encaissé que vous saisissez pour l'exercice, en cliquant sur le taux d'occupation du bien dans le tableau de bord fiscal. À défaut, elles sont calculées nuit par nuit à partir des séjours enregistrés comme locataires : un séjour du 1er au 3 juillet compte deux nuits, et un voyageur peut arriver le jour du départ du précédent. Un séjour enregistré sans date de fin ne permet pas de compter les nuits : ses recettes restent à zéro et un bandeau vous invite à les saisir.

Deuxième cause possible : un locataire est enregistré, mais sans loyer. Un bandeau rouge vous le signale alors sur le tableau de bord et sur le détail du bien, en nommant le locataire concerné — car dans ce cas vous déclareriez moins de revenus que vous n'en percevez.

PatrimApp gère les quatre régimes des revenus locatifs et vous aide à choisir le plus avantageux :

• Micro-foncier (location vide) : abattement automatique de 30 %, revenus fonciers < 15 000 €/an
• Réel foncier (location vide) : déduction des charges réelles (intérêts, travaux, assurances…) et gestion du déficit foncier
• Micro-BIC (location meublée) : abattement de 50 % jusqu'à 77 700 € de recettes (meublé classique ou meublé de tourisme classé), de 30 % jusqu'à 15 000 € pour un meublé de tourisme non classé, avec prorata la première année
• Réel BIC / LMNP (location meublée) : déduction des charges et amortissement du bien, du mobilier et des travaux

L'application vérifie l'éligibilité de chaque régime (seuils, présence d'un déficit…) et signale les régimes incompatibles avec votre situation.

Pour un bien meublé au réel (LMNP), PatrimApp calcule pour vous les amortissements :

• Décomposition du bien : terrain (non amortissable), gros œuvre, second œuvre et agencements, chacun avec sa durée
• Mobilier : amorti sur 7 ans ; travaux d'amélioration : sur 10 ans
• Prorata temporis : chaque élément s'amortit à compter de sa date de mise en service, au prorata des jours la première année ; la dernière annuité, partielle, complète le prix de revient
• Registre des immobilisations : les meubles et travaux achetés une année (avec leur date de mise en service) rejoignent le registre du bien et continuent d'être amortis les années suivantes. Il se trouve en bas du formulaire de déclaration, où vous pouvez aussi ajouter les achats antérieurs à votre première déclaration dans PatrimApp
• Amortissements différés : les amortissements ne peuvent pas créer de déficit ; la part non déduite est reportée sans limite de durée sur l'exercice suivant du même bien. Pour votre première déclaration dans PatrimApp, saisissez le stock hérité de vos liasses précédentes ; la page de résultats affiche ensuite le tableau de suivi (article 39 C du CGI)
• Frais d'acquisition : les frais de notaire et d'agence s'ajoutent au prix d'achat et sont amortis avec le bien, à l'exception de la part qui revient au terrain. Si vous saisissez vous-même les valeurs du bâti et du terrain, indiquez si elles incluent ces frais
• Meublé de tourisme : seuls les jours où vous occupez le bien vous-même réduisent les charges et amortissements déductibles ; les nuits non louées ne les réduisent pas
• Résultat : revenus, charges déductibles et dotations aux amortissements pour l'année

Renseignez la valeur du bien, du mobilier et des travaux pour obtenir un tableau d'amortissement complet, réutilisable dans votre déclaration.

Un exercice figé conserve les amortissements avec lesquels il a été déclaré ; rouvrez-le pour le recalculer avec ces règles.

La déclaration LMNP globale consolide, pour une année fiscale, l'ensemble de vos biens meublés au réel :

• Agrège les revenus, charges et amortissements de tous vos biens en BIC réel
• Gère le report des déficits et des amortissements non déduits, ces derniers étant limités bien par bien au résultat de chaque bien
• Produit une synthèse prête à reporter dans votre déclaration

Les valeurs se recalculent automatiquement lorsque vous modifiez le régime ou les données d'un bien.

Pour préparer votre déclaration, PatrimApp génère des exports adaptés :

• Formulaire 2044 (PDF) : depuis l'aide à la déclaration de Ma fiscalité, rubrique « Régime réel foncier ». Le document comporte une section par bien au réel foncier (adresse, date d'acquisition, lignes 211 à 263), dans l'ordre du formulaire, puis la récapitulation de l'ensemble de vos biens
• Plaquette LMNP (PDF) : bouton « Plaquette » de la déclaration LMNP globale, disponible une fois la liste « prêt à déclarer » complète. Pour vos biens meublés au réel, elle reprend les montants à reporter sur les formulaires 2031 et 2033 (A à E), le détail des amortissements et le suivi des amortissements différés

Ces documents reprennent automatiquement les données saisies dans vos biens, vos dépenses et vos prêts. Il n'existe pas d'export Excel des formulaires fiscaux.

La rubrique Mes locataires centralise vos locataires et leurs périodes d'occupation :

• Ajouter un locataire : identité, coordonnées, bien concerné, dates d'entrée et de sortie, loyer et charges
• Cohérence automatique : l'application vérifie qu'il n'y a pas de chevauchement de périodes sur un même bien, que les dates de sortie et de fin de bail sont postérieures à la date d'entrée, et que le type de bail convient au bien (un parking, une cave, un local commercial ou un terrain ne se loue ni meublé ni en location touristique)
• Occupation : les périodes locatives alimentent les calculs de revenus et la génération des quittances

Chaque locataire porte un statut calculé à partir de ses dates :

• Actuel : il occupe le bien aujourd'hui
• À venir : sa date d'entrée est dans le futur. Vous pouvez l'enregistrer dès la signature du bail : le bien reste affiché comme libre et bascule automatiquement en loué le jour de l'entrée
• Ancien : sa date de sortie est passée. Le bien repasse automatiquement en libre

Date de sortie ou fin de bail ? Seule la date de sortie (le départ réel du locataire) met fin à l'occupation. La fin de bail est l'échéance du contrat : un bail nu ou meublé arrivé à échéance sans congé est reconduit tacitement, le locataire reste donc « Actuel » et ses loyers continuent d'être comptés (la fiche indique « échu, reconduit tacitement »). Quand un locataire part, renseignez sa date de sortie. Pour une location Airbnb ou un gîte, la fin du séjour met bien fin à l'occupation.

Un locataire à venir peut être modifié ou supprimé ; un locataire en place se modifie mais ne se supprime pas (libérez le bien d'abord).

Le bouton « Libérer » de Mes biens propose la date du jour, ou la fin de bail si elle est encore à venir. Une date future planifie la libération ; une date passée enregistre un départ rétroactif (les loyers et quittances postérieurs ne sont plus comptés) et vous est demandée en confirmation.

Le loyer saisi sur le locataire est synchronisé avec la fiche du bien pour rester cohérent partout.

Changer le loyer d'un locataire en place : modifiez le loyer sur sa fiche et indiquez la date à partir de laquelle il s'applique (par défaut le 1er du mois suivant). Les mois précédents gardent l'ancien loyer, dans vos déclarations comme dans vos quittances. Pour corriger une erreur de saisie depuis le début du bail, indiquez la date d'entrée du locataire.

Le loyer doit être supérieur à 0 €, et c'est celui de la fiche du locataire qui fait foi pour vos déclarations : c'est ce qui garantit qu'un loyer révisé plus tard ne réécrira pas une année déjà déclarée. Pour une occupation réellement sans loyer, choisissez le type de bail « Occupé par le propriétaire » plutôt que de laisser le montant à zéro. Si un locataire est malgré tout enregistré sans loyer, vos écrans de fiscalité vous en avertissent : ses recettes seraient comptées à zéro.

Depuis la fiche du bien, générez un contrat de bail pré-rempli à partir de vos données :

• Type de bail : meublé ou vide (et bail commercial/EHPAD pour les biens concernés). Les types proposés dépendent du type de bien
• Pré-remplissage : bailleur, locataire, adresse, loyer et charges sont repris automatiquement
• Document : le bail est produit au format prêt à imprimer ou à faire signer

Vérifiez et complétez les clauses proposées avant de transmettre le bail à votre locataire.

PatrimApp intègre une signature électronique native pour vos baux :

1. Depuis la fiche du bien, préparez le document à faire signer
2. Lancez la demande de signature : bailleur et locataire reçoivent chacun un lien sécurisé
3. Chaque partie signe en ligne depuis son lien personnel
4. Une fois toutes les signatures apposées, le document signé est disponible au téléchargement

Vous suivez l'état d'avancement (en attente, signé) et pouvez relancer une signature à tout moment.

PatrimApp calcule la révision annuelle du loyer selon l'indice de référence des loyers (IRL) :

• La date de révision suit le mois de révision défini dans le bail
• Le nouveau loyer est calculé à partir des valeurs d'IRL et du loyer en vigueur
• Vous pouvez appliquer la révision et générer un courrier d'information au locataire

L'historique des révisions est conservé sur le bien, avec le courrier associé.

Depuis la fiche du bien, générez des courriers types pré-remplis (révision de loyer, relances, informations au locataire…) :

• Le courrier reprend automatiquement les informations du bien et du locataire
• Vous pouvez le générer au format PDF, puis le télécharger

Pratique pour formaliser rapidement vos échanges tout en gardant une trace.

Depuis la fiche du bien, la rubrique Quittances gère vos quittances de loyer :

• À l'ouverture de la page, les quittances manquantes des mois passés occupés sont générées automatiquement
• Chaque quittance tient compte du loyer, des charges et de la période d'occupation du locataire concerné, ainsi que de la date d'effet d'une révision de loyer
• Deux documents sont produits : le reçu pour le locataire et un récapitulatif pour le bailleur
• Chaque quittance porte un numéro fondé sur la période couverte (année, mois et bien) : les numéros suivent l'ordre du calendrier
• Vous pouvez consulter, télécharger et régénérer les quittances de l'historique

La rubrique est réservée aux biens en gestion directe. Lorsqu'un bien est confié à une agence, c'est elle qui établit les quittances et les rapports de gestion : PatrimApp n'en génère pas, et les quittances produites auparavant restent consultables.

Renseignez correctement les dates d'occupation et le loyer de vos locataires pour des quittances exactes.

PatrimApp vous permet de réaliser vos états des lieux d'entrée et de sortie :

• Pièce par pièce : décrivez l'état de chaque pièce et de ses équipements
• Compteurs : relevez les index (eau, électricité, gaz selon le bien)
• Photos : ajoutez des photos justificatives
• Signature : faites signer le document par les parties, puis conservez le rapport généré

L'historique des états des lieux reste accessible depuis la fiche du bien.

Les actions vous aident à ne rien oublier (renouvellement d'assurance, révision de loyer, travaux, diagnostics à refaire…) :

• Ajouter une action : titre, échéance, priorité et bien concerné
• Vue d'ensemble : retrouvez toutes vos actions dans "Mes actions", avec filtres et calendrier
• Rappels par email : vous êtes notifié à l'approche des échéances, selon la priorité de l'action
• Rappels sur votre téléphone : le même rappel arrive en notification sur l'application mobile

Les deux canaux se règlent séparément depuis votre profil : voir "Choisir mes notifications (email et téléphone)".

Un logement mal classé au DPE ne peut plus être proposé à la location à partir d'une date fixée par la loi :

• Classe G : interdit depuis le 1er janvier 2025
• Classe F : interdit à partir du 1er janvier 2028
• Classe E : interdit à partir du 1er janvier 2034

Dès que vous renseignez la classe énergétique d'un bien, PatrimApp surveille cette échéance et vous prévient un an avant, six mois avant, puis une fois la date passée :

• Un email récapitulatif regroupant tous les biens concernés
• Une notification sur l'application mobile
• Une action créée sur le bien, dont la priorité passe de moyenne à haute puis urgente à mesure que la date approche

Bon à savoir : si vous rénovez le bien et améliorez sa classe, la surveillance repart automatiquement sur la nouvelle échéance. Seuls les appartements et les maisons sont surveillés ; les biens vendus ou en brouillon ne déclenchent aucune alerte. Comme pour les autres rappels, l'email et la notification téléphone suivent chacun votre préférence ; l'action, elle, est toujours créée.

Pour mettre à jour vos informations personnelles :

1. En bas à gauche de la barre latérale, dépliez le menu utilisateur (votre nom), puis cliquez sur "Profil"
2. Cliquez sur "Modifier le profil"
3. Ajustez les informations souhaitées, puis enregistrez

Informations modifiables : prénom, nom, adresse email, adresse postale et téléphone.

Changer d'adresse email : l'adresse email est votre identifiant de connexion. Pour la changer, saisissez votre mot de passe actuel dans le champ qui apparaît alors. Nous envoyons un lien de confirmation, valable 24 heures, à la nouvelle adresse, et un avertissement à l'ancienne. Tant que le lien n'est pas ouvert, vous continuez à vous connecter avec l'adresse actuelle ; vous pouvez annuler la demande depuis votre profil. Une fois l'adresse confirmée, vos autres sessions sont déconnectées.

PatrimApp vous prévient par deux canaux indépendants, que vous activez ou coupez séparément :

• Notifications email : depuis votre profil, sur le site comme dans l'application mobile
• Notifications téléphone : depuis le profil de l'application mobile, réglage "Notifications téléphone"

Les deux canaux sont activés par défaut : à vous de couper celui dont vous ne voulez pas. Vous pouvez donc recevoir vos rappels par email uniquement, sur votre téléphone uniquement, par les deux, ou par aucun des deux. Le réglage vaut pour votre compte : il s'applique à tous vos appareils mobiles.

À savoir : votre iPhone doit lui aussi autoriser les notifications. S'il les a bloquées, l'application vous propose d'ouvrir directement les Réglages iOS.

Quel que soit votre choix, les actions créées automatiquement sur vos biens (échéance DPE, rappels) restent créées : vous les retrouvez toujours dans "Mes actions".

Pour changer votre mot de passe :

1. Depuis votre profil, rubrique "Sécurité & Paramètres", cliquez sur "Changer" à la ligne "Mot de passe"
2. Saisissez votre mot de passe actuel
3. Choisissez et confirmez un nouveau mot de passe

Exigences : 8 caractères minimum, avec au moins une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial.

Mot de passe oublié ? Utilisez le lien "Mot de passe oublié" sur la page de connexion pour recevoir un lien de réinitialisation par email.

La double authentification (2FA) ajoute une seconde vérification à la connexion, via une application d'authentification (Google Authenticator, Authy…) :

1. Depuis votre profil, lancez l'activation de la 2FA et confirmez votre mot de passe
2. Scannez le QR code avec votre application (ou saisissez la clé manuelle)
3. Saisissez le code à 6 chiffres généré pour valider l'activation
4. Conservez précieusement les codes de secours affichés : ils permettent de vous connecter en cas de perte de votre téléphone

Vous pouvez désactiver la 2FA à tout moment depuis votre profil (mot de passe et second facteur requis). L'activation ou la désactivation déconnecte vos autres sessions par sécurité.

Conformément au RGPD, vous pouvez récupérer l'intégralité de vos données à tout moment :

• Depuis votre profil, rubrique "Sécurité & Paramètres", cliquez sur "Télécharger" à la ligne "Exporter mes données"
• Vous téléchargez une archive ZIP contenant vos données au format JSON (profil, situation fiscale, contacts, biens, locataires, dépenses, données fiscales et déclarations LMNP, états des lieux, baux et signatures, révisions de loyer, quittances…) et vos documents et photos

Cet export est gratuit et disponible pour tous les comptes.

Vous pouvez supprimer votre compte directement depuis l'application :

1. Depuis votre profil, ouvrez l'option "Supprimer mon compte"
2. Confirmez avec votre mot de passe et en saisissant le mot "SUPPRIMER"

Attention : la suppression est définitive. Toutes vos données (biens, documents, locataires…) sont effacées. Pensez à exporter vos données au préalable si vous souhaitez les conserver.

Le formulaire de contact est réservé aux utilisateurs disposant d'un compte PatrimApp : connectez-vous, puis cliquez sur "Contacter Support" dans le menu utilisateur (ou sur le lien "Contact" en bas de page).

1. Choisissez la catégorie qui correspond à votre demande
2. Indiquez un sujet (5 caractères minimum) et décrivez votre demande (10 caractères minimum)
3. Le téléphone est facultatif ; votre nom et votre adresse email sont repris automatiquement de votre compte

Vous recevez un email de confirmation à l'adresse de votre compte, et notre réponse vous parvient à cette même adresse sous 24 à 48 heures (du lundi au vendredi, 9h-18h).

Pas encore de compte ? La page de contact vous propose de vous connecter ou de créer un compte gratuit ; les réponses aux questions courantes se trouvent sur cette page d'aide.

Si vous ne parvenez pas à vous connecter :

• Identifiants : vérifiez votre adresse email et votre mot de passe
• Email non vérifié : cliquez sur le lien de vérification reçu par email ; sans cette étape, le compte reste inactif
• Mot de passe oublié : utilisez "Mot de passe oublié" sur la page de connexion
• Double authentification : munissez-vous de votre application d'authentification ou d'un code de secours
• Compte désactivé : contactez le support

Si un document ou une photo ne s'importe pas :

• Format : utilisez un format accepté (PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX pour les documents ; JPG, PNG pour les photos)
• Taille du fichier : essayez un fichier plus léger si l'import échoue
• Connexion : vérifiez votre connexion internet

Si le problème persiste, contactez notre support en précisant le type de fichier concerné.

En cas de problème d'affichage de la carte :

• JavaScript : assurez-vous qu'il est activé dans votre navigateur
• Adresse incomplète : vérifiez que l'adresse comporte la ville et le code postal
• Géolocalisation : même si elle échoue, l'adresse reste enregistrée sur le bien
• Chargement : patientez quelques secondes ou rafraîchissez la page